Властные силы вынуждают наследника престола Конгсанга и принцессу из Багряного клана вступить в необычное соглашение, по которому они на три года принимают роли учителя и ученицы. Судьба оборачивается так, что ученица нечаянно выполняет древнее пророчество, когда вонзает в наставника нефритовую кость. В это время императорская фаворитка, находящаяся в положении, инсценирует нападение на себя, чтобы подставить кронпринца Ши Ина. Мать принца, опираясь на связи с уважаемым мастером с горы Цзюи, организует его мнимую смерть и отправляет на магическую практику в уединение. Там он неожиданно встречает Чжу Янь, приехавшую для участия в принцессином обряде. Она направлялась к месту, где должна была стать женой вождя племени Хуоту, но, не желая этого брака, сбежала. Чжу Янь создала свою копию и инсценировала собственное похищение при помощи песчаного демона. Пораженная щедростью кронпринца, она решает стать его ученицей. Однако мир в священном Юньхуане под угрозой из-за приближающегося врага, который может уничтожить все кланы.
