Многие годы Уолтер Вирайя зарабатывал на жизнь контрабандой. Вскоре ему предстоит суд, и он отчаянно ищет способ раздобыть значительную сумму денег. Неожиданно помощь приходит от правительственного агента по имени Ситапати. Агента интересует сотрудничество: если Вирайя поможет властям арестовать и экстрадировать наркобарона Соломона Цезаря, то взамен получит финансовую поддержку, необходимую для защиты в суде.